造船三大指标全面增长，船舶涂料需求强劲！
发布日期：2023-02-09 浏览次数：415
前言
当下世界造船业已经基本被中国、日本、韩国三国垄断。世界三大造船指标中，中日韩三国合计占比超过95%。
随着多年发展，中国造船产业形成了渤海区、珠三角和长三角的产业布局。
1、造船三大指标全面增长
过去的2021年，我国三大造船指标继续保持全球领先。新接订单量增幅高于全球20个百分点以上。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。
2021年全国造船完工3970.3万载重吨，同比增长3.0%。承接新船订单6706.8万载重吨，同比增长131.8%。截至2021年12月底，手持船舶订单9583.9万载重吨，比2020年底手持订单量增长34.8%。
2021年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1093家，实现主营业务收入4252.2亿元，同比增长9.6%，实现利润总额73.5亿元，同比增长56.4%。
造船企业主要是以中国船舶集团有限公司为代表的大型国有企业，旗下拥有众多中国造船骨干企业，主要分布在东南沿海地区。
在修船市场方面，根据克拉克森发布的“2020年全球修船厂业务排行榜”，船舶维修翻新活动量排名前10的修船厂中有9家中国企业，其中浙江省舟山市就有四家修船公司入榜，分別是舟山鑫亚船舶修造有限公司、舟山中远海运重工、舟山龙山船厂有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司。
渔船方面，据农业部统计，我国现有小于500马力的渔船约30万条，正在发展大于3000 t的远洋渔船。
行业主要上市企业：中国重工(601989)、中国船舶(600150)、中国动力(600482)、中船防务(600685)、中船科技(600072)、海兰信(300065)、天海防务(300008)、国瑞科技(300600)、江龙船艇(300589)。
2、船舶涂料市场需求显著增加
船舶涂料是船舶工业重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%～20%。
从船舶涂料品种来看，防污涂料市场占比较大，其规模到2027年预计达到25亿美元。
从船舶涂料应用来看，主要应用于集装箱船、散装货船、油轮、客船、常规货船等，对船舶壳体及部件表面起到防护和装饰作用，提高其耐磨性、防腐蚀性，延长船舶服役寿命。
作为造船产业的上游配套产业，我国船舶涂料发展是伴随着中国造船工业兴起的。船舶涂料市场的发展伴随着船舶制造业的发展有了较大的提升，大量的国内船舶涂料生产企业和外资企业落户长三角、珠三角地区。
目前国内的船舶涂料生产企业主要分布在江苏、上海、山东、广东等东部沿海地区，行业企业均超过100家。
2020年的数据显示全国船舶涂料产量为90万吨，占全国工业防护涂料总产量的4.95%，占全国涂料行业整体产量的2.56%。
根据船舶涂料的应用领域，主要可分为新造船市场和船舶维修市场。目前，国内各大船厂新造船船舶涂料的市场规模约70亿元，占整个船舶涂料市场78%；船舶维修涂料市场规模近20亿元，占整个船舶涂料市场22%。整体反映出新造船市场对船舶涂料行业发展的起到主要作用。
从全球各大船舶涂料企业销售收入来看，2021年挪威佐敦以6.420亿美元销售收入位居全球船舶涂料行业排名榜首，日本中涂化工以6.225亿美元销售收入排名第二，荷兰阿克苏诺贝尔则以5.300亿美元销售收入位居第三。这三大品牌累计销售收入17.945亿美元，占全球船舶涂料市场份额35.7%。此外，丹麦海虹老人、美国庞贝捷、韩国金刚化工、日本立邦涂料、美国宣伟、日本关西涂料、美国立帕麦分别位居第4～10位，销售收入分别为5.080亿美元、4.800亿美元、3.000亿美元、2.800亿美元、1.200亿美元、1.100亿美元和1.000亿美元。
渔船涂料方面，我国渔船涂料的总量约3万吨/年，使用有效期小船为1～1.5年，远洋船为3～5年，渔船涂料由农业部渔政局监管，由于渔船涂料属于性价比要求极高的市场，且竞争惨烈，跨国公司暂未进入，主要由沿海的国内涂料企业如上海开林、浙江鱼童、飞轮造漆、飞鲸新材料等数十家公司占据。
船舰涂料方面，舰船涂料是为军工配套的特种涂料中用量最大、品种最多的领域，同样包括新造舰船和维修两大产品系列。从使用量来看，维修用船舰涂料远大于新造船，但后者对高性能新产品要求更高。舰船涂料的市场容量约6000～8000吨/年，并呈上升趋势，未来十年将是舰船和舰船涂料发展的黄金时期。
游艇涂料方面，游艇涂料对装饰和保护性能要求很高。由于游艇大多数时间停靠港湾，因此对船底防污涂料的环保和安全性要求更高。目前国际油漆和佐敦等跨国公司有产品系列供应市场，国内企业尚未涉足此市场。
3、船舶涂料发展趋势
3.1 市场方面
中国的修、造船处于世界领先地位，这也直接启动了中国本土航运企业“十四五”期间雄心勃勃的扩张和结构更新计划。相信在接下来的“十四五”阶段，中国的船舶制造、船舶维修行业会将继续保持领先，中国本土船厂在设计和制造方面明显的技术进步及成本优势，也将带动造船和修船进一步向中国转移。
并且各相关企业会抓住中国在控制新冠肺炎疫情方面领先的优势和经验，充分理解和利用环保、安全和健康相关的法规和标准，且受中国在全球气候大会的承诺（2030年碳排放达峰，2060年实现碳中和的目标）影响，新造船将更注重节能、环境友好型产品的使用，由此对船舶涂料的需求不仅是整体规模的需求增长，而且也是对船舶涂料技术先进性，特别是高性能防污涂料需求的显著增加。
随着全球经济逐渐从新冠疫情中恢复，造船市场逐渐复苏，预计全球船舶涂料市场仍有进一步发展的空间。根据中国涂界网资料，预计未来几年的全球船舶涂料市场规模复合增长率约5.6%，据此初步测算到2026年全球船舶涂料市场规模约55亿美元。
3.2 技术方面
虽然，中国防污涂料70%以上市场被宣伟、佐敦、关西、海虹老人、阿克苏诺贝尔、日本立邦船舰涂料等巨头垄断，但是国内像青岛海化院、中海油常州涂料院、华南理工大学等一大批企业和科研机构做了大量科研攻关工作。
青岛海化院桂泰江总工带领团队成功开发出长效环保型自抛光防污涂料，使得我国终于获得了具有自主知识产权的新一代高性能环保型防污涂料；青岛海化院研发的“抗空蚀防污涂料”也已经成功应用于螺旋桨，既可以消解气泡破裂释放的压力，又可以防止海生物污损；华南理工大学张广照教授课题组开发的主链降解自抛光防污涂料，在国际上属首创，向防污涂料国产化迈出第一步；浙江飞鲸漆业也开发出了新型船舰涂料。
目前的船舶涂料还是以溶剂型涂料为主的，此外高固体分涂料、水性涂料也会逐渐增多，从而达到环保安全健康等法规要求。
中涂协提出的中国涂料行业“十四五”发展趋势及关键技术中，对船舶涂料未来关键技术与产品也做了说明，包括低摩擦、低铜、无铜自抛光防污涂料，污损释放型防污涂料，低毒/无毒的新型防污涂料；高性能、高固体分、无溶剂、纯环氧船用通用底漆，满足高温高湿高盐强紫外辐射的南海腐蚀环境低温、冰层撞击、冰雪覆盖的极地腐蚀环境的多功能防锈涂料；新型水性涂料在船舶工业的应用等。
从船体其他的应用场景来看，船壳涂料将向多功能方向发展。包括热反射船壳漆的出现，尤其在南海地区，使用我国八五攻关成果的热反射涂料可明显降低船舱的温度 5 ℃～7 ℃(国外可达20 ℃)，还包括能够使锈蚀转化为无色的自清洁船壳漆也将成为另一种功能性船壳涂料新品种。生活舱涂料将向水性化方向发展；甲板涂料向长效以及高弹性、耐磨防滑、轻质、抗冲击等多功能方向发展。
当下世界造船业已经基本被中国、日本、韩国三国垄断。世界三大造船指标中，中日韩三国合计占比超过95%。
随着多年发展，中国造船产业形成了渤海区、珠三角和长三角的产业布局。
1、造船三大指标全面增长
过去的2021年，我国三大造船指标继续保持全球领先。新接订单量增幅高于全球20个百分点以上。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。
2021年全国造船完工3970.3万载重吨，同比增长3.0%。承接新船订单6706.8万载重吨，同比增长131.8%。截至2021年12月底，手持船舶订单9583.9万载重吨，比2020年底手持订单量增长34.8%。
2021年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1093家，实现主营业务收入4252.2亿元，同比增长9.6%，实现利润总额73.5亿元，同比增长56.4%。
造船企业主要是以中国船舶集团有限公司为代表的大型国有企业，旗下拥有众多中国造船骨干企业，主要分布在东南沿海地区。
在修船市场方面，根据克拉克森发布的“2020年全球修船厂业务排行榜”，船舶维修翻新活动量排名前10的修船厂中有9家中国企业，其中浙江省舟山市就有四家修船公司入榜，分別是舟山鑫亚船舶修造有限公司、舟山中远海运重工、舟山龙山船厂有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司。
渔船方面，据农业部统计，我国现有小于500马力的渔船约30万条，正在发展大于3000 t的远洋渔船。
行业主要上市企业：中国重工(601989)、中国船舶(600150)、中国动力(600482)、中船防务(600685)、中船科技(600072)、海兰信(300065)、天海防务(300008)、国瑞科技(300600)、江龙船艇(300589)。
2、船舶涂料市场需求显著增加
船舶涂料是船舶工业重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%～20%。
从船舶涂料品种来看，防污涂料市场占比较大，其规模到2027年预计达到25亿美元。
从船舶涂料应用来看，主要应用于集装箱船、散装货船、油轮、客船、常规货船等，对船舶壳体及部件表面起到防护和装饰作用，提高其耐磨性、防腐蚀性，延长船舶服役寿命。
作为造船产业的上游配套产业，我国船舶涂料发展是伴随着中国造船工业兴起的。船舶涂料市场的发展伴随着船舶制造业的发展有了较大的提升，大量的国内船舶涂料生产企业和外资企业落户长三角、珠三角地区。
目前国内的船舶涂料生产企业主要分布在江苏、上海、山东、广东等东部沿海地区，行业企业均超过100家。
2020年的数据显示全国船舶涂料产量为90万吨，占全国工业防护涂料总产量的4.95%，占全国涂料行业整体产量的2.56%。
根据船舶涂料的应用领域，主要可分为新造船市场和船舶维修市场。目前，国内各大船厂新造船船舶涂料的市场规模约70亿元，占整个船舶涂料市场78%；船舶维修涂料市场规模近20亿元，占整个船舶涂料市场22%。整体反映出新造船市场对船舶涂料行业发展的起到主要作用。
从全球各大船舶涂料企业销售收入来看，2021年挪威佐敦以6.420亿美元销售收入位居全球船舶涂料行业排名榜首，日本中涂化工以6.225亿美元销售收入排名第二，荷兰阿克苏诺贝尔则以5.300亿美元销售收入位居第三。这三大品牌累计销售收入17.945亿美元，占全球船舶涂料市场份额35.7%。此外，丹麦海虹老人、美国庞贝捷、韩国金刚化工、日本立邦涂料、美国宣伟、日本关西涂料、美国立帕麦分别位居第4～10位，销售收入分别为5.080亿美元、4.800亿美元、3.000亿美元、2.800亿美元、1.200亿美元、1.100亿美元和1.000亿美元。
渔船涂料方面，我国渔船涂料的总量约3万吨/年，使用有效期小船为1～1.5年，远洋船为3～5年，渔船涂料由农业部渔政局监管，由于渔船涂料属于性价比要求极高的市场，且竞争惨烈，跨国公司暂未进入，主要由沿海的国内涂料企业如上海开林、浙江鱼童、飞轮造漆、飞鲸新材料等数十家公司占据。
船舰涂料方面，舰船涂料是为军工配套的特种涂料中用量最大、品种最多的领域，同样包括新造舰船和维修两大产品系列。从使用量来看，维修用船舰涂料远大于新造船，但后者对高性能新产品要求更高。舰船涂料的市场容量约6000～8000吨/年，并呈上升趋势，未来十年将是舰船和舰船涂料发展的黄金时期。
游艇涂料方面，游艇涂料对装饰和保护性能要求很高。由于游艇大多数时间停靠港湾，因此对船底防污涂料的环保和安全性要求更高。目前国际油漆和佐敦等跨国公司有产品系列供应市场，国内企业尚未涉足此市场。
3、船舶涂料发展趋势
3.1 市场方面
中国的修、造船处于世界领先地位，这也直接启动了中国本土航运企业“十四五”期间雄心勃勃的扩张和结构更新计划。相信在接下来的“十四五”阶段，中国的船舶制造、船舶维修行业会将继续保持领先，中国本土船厂在设计和制造方面明显的技术进步及成本优势，也将带动造船和修船进一步向中国转移。
并且各相关企业会抓住中国在控制新冠肺炎疫情方面领先的优势和经验，充分理解和利用环保、安全和健康相关的法规和标准，且受中国在全球气候大会的承诺（2030年碳排放达峰，2060年实现碳中和的目标）影响，新造船将更注重节能、环境友好型产品的使用，由此对船舶涂料的需求不仅是整体规模的需求增长，而且也是对船舶涂料技术先进性，特别是高性能防污涂料需求的显著增加。
随着全球经济逐渐从新冠疫情中恢复，造船市场逐渐复苏，预计全球船舶涂料市场仍有进一步发展的空间。根据中国涂界网资料，预计未来几年的全球船舶涂料市场规模复合增长率约5.6%，据此初步测算到2026年全球船舶涂料市场规模约55亿美元。
3.2 技术方面
虽然，中国防污涂料70%以上市场被宣伟、佐敦、关西、海虹老人、阿克苏诺贝尔、日本立邦船舰涂料等巨头垄断，但是国内像青岛海化院、中海油常州涂料院、华南理工大学等一大批企业和科研机构做了大量科研攻关工作。
青岛海化院桂泰江总工带领团队成功开发出长效环保型自抛光防污涂料，使得我国终于获得了具有自主知识产权的新一代高性能环保型防污涂料；青岛海化院研发的“抗空蚀防污涂料”也已经成功应用于螺旋桨，既可以消解气泡破裂释放的压力，又可以防止海生物污损；华南理工大学张广照教授课题组开发的主链降解自抛光防污涂料，在国际上属首创，向防污涂料国产化迈出第一步；浙江飞鲸漆业也开发出了新型船舰涂料。
目前的船舶涂料还是以溶剂型涂料为主的，此外高固体分涂料、水性涂料也会逐渐增多，从而达到环保安全健康等法规要求。
中涂协提出的中国涂料行业“十四五”发展趋势及关键技术中，对船舶涂料未来关键技术与产品也做了说明，包括低摩擦、低铜、无铜自抛光防污涂料，污损释放型防污涂料，低毒/无毒的新型防污涂料；高性能、高固体分、无溶剂、纯环氧船用通用底漆，满足高温高湿高盐强紫外辐射的南海腐蚀环境低温、冰层撞击、冰雪覆盖的极地腐蚀环境的多功能防锈涂料；新型水性涂料在船舶工业的应用等。
从船体其他的应用场景来看，船壳涂料将向多功能方向发展。包括热反射船壳漆的出现，尤其在南海地区，使用我国八五攻关成果的热反射涂料可明显降低船舱的温度 5 ℃～7 ℃(国外可达20 ℃)，还包括能够使锈蚀转化为无色的自清洁船壳漆也将成为另一种功能性船壳涂料新品种。生活舱涂料将向水性化方向发展；甲板涂料向长效以及高弹性、耐磨防滑、轻质、抗冲击等多功能方向发展。
